英伟达“最强AI芯片”难再通吃

　　乘风生成式人工智能带来的新一轮产业革命，英伟达创造了15个月市值增长6倍的神话。2024 GTC大会上，“皮衣刀客”、英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋不负众望地发布了英伟达最新一代AI芯片Blackwell，运算速度提升30倍的性能，让外界将其形容为“全球最强AI芯片”。

　　“见证AI的变革时刻。”北京时间3月19日，黄仁勋以这样一个主题演讲开启了英伟达2024年GTC大会，这一大会也遭业界公认为“AI风向标”。

　　整场大会最引人注目的，莫过于英伟达“地表最强”AI芯片的发布。当天，英伟达官宣最新一代AI芯片Blackwell GPU的推出，黄仁勋一边强调着“Hopper很棒，但我们需要更大的GPU”，一边展示了Blackwell芯片。

　　2022年的GTC大会上，英伟达宣布推出采用Hopper架构的新一代加速计算平台，在这一轮大模型浪潮中“一卡难求”的H100，正是首款基于Hopper架构的GPU。

　　Blackwell芯片遭命名为B200，计划于今年晚些时候上市。黄仁勋介绍，B200的体积比上一代AI芯片Hopper大了一倍，集成有2080亿个晶体管，是上一代芯片800亿个晶体管的2.6倍，在处理给聊天机器人提供谜底等任务时，B200芯片的速度比上一代芯片快30倍。

　　与传统计算机相比，人工智能运算因能耗高、能效低而备受诟病。此前美国媒体报道称，引爆全球人工智能产业浪潮的ChatGPT，每天的耗电量已超过50万千瓦时。特斯拉CEO马斯克曾预测，未来两年内行业将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍人工智能的发展。

　　对于Blackwell芯片，黄仁勋举例说，使用8000枚其第一代AI芯片训练聊天机器人ChatGPT 3个月，将耗能15兆瓦，而使用新一代芯片在同样时长内执行同样任务，仅需2000枚芯片，能耗则降低至4兆瓦。

　　2022年末以来，ChatGPT为代表的大模型引发全球新一轮AI热潮，提供底层算力的英伟达是最大受益者之一。

　　大模型势不可挡，作为基础设施的AI芯片也迎来了前所未有的发展机遇。英伟达表示，亚马逊、谷歌、微软、OpenAI、甲骨文和特斯拉等公司主要客户预计将在他们销售的云计算服务中使用B200，也将在他们自己的人工智能产品中使用这种新芯片。

　　市场研究机构Gartner预测，到2024年AI芯片市场规模将较上一年增长25.6%，达到671亿美元，预计到2027年，AI芯片市场规模将是2023年规模的两倍以上，达到1194亿美元。

　　财报数据显示，2024财年，英伟达总营收达609亿美元，同比增长125.85%；净利润为297.6亿美元，同比增长超581%；调整后每股盈利为12.96美元，同比增长288%。这已是英伟达实现连续四个季度的盈利超出市场预期。

　　数据中心，即智能芯片业务是英伟达收入的“火车头”。英伟达第四财季数据中心收入达184亿美元，比第三季度增长27%，同比增长409%；全年收入增长217%，达到创纪录的475亿美元。

　　然而，2023年10月，美国商务部升级出口管制政策，扩大了对华出口先进芯片的管制范围。依据规定，英伟达在2022年出口管制政策基础上为中国市场推出的H800、A800等“特供”产品已出货受阻。

　　第三方市场调研机构TrendForce统计数据显示，目前中国云厂商在使用的高端AI芯片中，大约80%来自英伟达。但这一比例预计未来五年内可能下滑至50%—60%。

　　今年2月，黄仁勋曾透露，英伟达目前正在向客户提供针对中国市场的两款新型AI芯片样品。彼时，有消息称，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在2024 GTC大会开完后完整接受预订。对于进展等情况，北京商报记者联系了英伟达，但截至发稿未收到回应。

　　但英伟达也面临着遭“围剿”的局面。不久前，软银创始人孙正义正计划筹集1000亿美元投资AI芯片企业的消息不胫而走，与此同时，OpenAI CEO山姆·奥特曼也遭传计划筹资高达7万亿美元建立一个新的芯片帝国。此外，英特尔、AMD等传统豪门也正在推进新一轮AI芯片研发计划。

　　这或许也是“史上最强”AI芯片发布后，英伟达股价却高开低走的原因。数据显示，3月18日当天，英伟达股价早盘一度上涨超过4%，随后回落，融易新媒体消息，收于每股884.55美元，涨0.7%，总市值2.21万亿美元，盘后跌超1.7%。